V utorok (14.2.) po zverejnení indexu spotrebiteľských cien v USA a na
základe dôkladnej analýzy trhových dát zverejnila SR podľa agentúry svoj
zámer v blízkej budúcnosti vstúpiť na trh s novými tranžami
benchmarkových emisií dlhopisov. V stredu ráno po získaní úvodnej
pozitívnej spätnej väzby z trhu a indikatívneho záujmu od investorov
otvorila predajnú knihu týchto dlhopisov.
"Na základe veľkého dopytu investorov bolo možné obe tranže o 12:59
SEČ úspešne vydať v celkovej hodnote 3,5 miliardy eur, čím sa táto
dvojtranžová emisia stala druhou najväčšou syndikovanou transakciou v
histórii emisií slovenských štátnych dlhopisov na medzinárodných
kapitálových trhoch a zároveň najväčšou syndikovanou dlhopisovou
transakciou v roku 2023 v regióne strednej a východnej Európy," priblížil ARDAL.
Riziková prirážka 12-ročnej emisie bola ocenená na úrovni 80 bázických
bodov nad úrokové swapy a riziková prirážka 20-ročnej emisie na úrovni
120 bázických bodov nad úrokové swapy. Celkový dopyt zo strany
investorov, vrátane spoločných vedúcich manažérov emisie, presiahol 12,2
miliardy eur. Z toho 6,7 miliardy eur pri 12-ročnej tranži a 5,5
miliardy eur pri 20-ročnej tranži dlhopisov.
"Na základe veľkého záujmu zo strany investorov sa podarilo výrazne
zmenšiť finálnu rizikovú prirážku, čo potvrdilo kredibilitu Slovenskej
republiky na finančných trhoch a jej pozitívne vnímanie zo strany
investorov," zhodnotil ARDAL. Zloženie investorov bolo podľa
agentúry dostatočne diverzifikované z hľadiska geografického aj typu
investorov.
Spoloční vedúci manažéri tejto transakcie boli Barclays, Deutsche Bank,
Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank
International) a VÚB banka (IMI - Intesa Sanpaolo).